長期保險業務
長期保險業在2006年增長16.0%，而2005年的增幅則為16.6%。有效保單保費總額由1,147.56億元增至1,330.87億元，相等於本地生產總值約9.0%。業務增長的主要是因個人人壽業務的增加。
概況
個人人壽業務仍是主要的業務類別，其有效保單保費達1,149.12億元，佔市場總額的86.3%，與2005年相比，增幅為17.0%。相應的個人人壽保單數目有710萬份，其淨負債上升29.7%至3,800.20億元。
由保險公司管理的退休計劃合約年付供款數額增加12.0%至146.35億元。截至2006年年底，退休計劃合約共有67,860份，淨負債達1,242.33億元。
團體人壽業務的有效保單保費上升8.8%至13.05億元，而相應的保單數目及淨負債分別增加2.6%至15,651份及13.3%至5.97億元。
年金及其他業務（主要包括永久健康業務）的有效保單保費下跌3.0%至22.35億元，只佔長期保險業務總額的1.7%。
新造個人人壽業務的保單保費錄得15.8%的增長，達525.10億元，而相應的新造保單數目，由2005年的1,012,488份微升0.2%至2006年的1,014,332份。
圖3.1
長期保險業務
有效個人人壽業務
非投資相連業務的保單保費總額為702.26億元，佔有效個人人壽業務保單保費總額的61.1%，較2005年的數額增加5.0%。截至2006年年底，這類業務的有效保單數目為6,072,450份，較2005年的數目增加5.1%，而總保額及淨負債也分別增加4.2%至22,077.16億元及23.3%至2,539.42億元。在非投資相連保單中，終身及儲蓄保險佔非投資相連有效保單保費總額的79.9%，而定期及其他保險則佔餘下的20.1%。非投資相連業務分為可分紅及不分紅業務。在這分類下，可分紅業務佔有效保單保費的81.2%，而不分紅業務則佔餘下的18.8%。
投資相連業務佔有效個人人壽業務保單保費總額的38.9%。這類業務的保單保費增至446.87億元，增幅為42.7%，而相應的保單數目及淨負債也分別增加27.3%至1,028,698份及45.0%至1,260.78億元。
圖3.2 有效個人人壽業務
新造個人人壽業務
雖然新造個人人壽保單數目僅由2005年的1,012,488份微升0.2%至2006年的1,014,332份，但2006年新造個人人壽業務的保單保費較2005年增加15.8%，達525.10億元，這顯示每份保單的平均保費普遍有所增加。投資相連業務成為主要的新造業務類別，其新造保單保費佔新造個人人壽業務總額的60.8%，而非投資相連業務則佔餘下的39.2%。
與投資相連業務相反，非投資相連保單數目減少8.6%至730,201份，而其保單保費亦下跌13.9%至205.66億元。與定期保費業務相比，整付保費業務的保單數目及保單保費均錄得較大跌幅。就產品類別而言，終身及儲蓄保險業務仍是非投資相連業務的主要類別，佔新造非投資相連業務保費總額的75.9%，而定期及其他保險業務則佔餘下的24.1%。非投資相連業務分為可分紅及不分紅業務，前者佔新造保單保費的86.2%，而後者則佔餘下的13.8%。
新造投資相連業務的保單保費在2006年錄得48.8%的增幅，而相應的保單數目則增加33.1%。採用整付保費形式的新造投資相連業務，其保單數目及保單保費分別增加34.1%及48.9%。採用定期繳付保費形式的新造投資相連業務，其保單數目及保單保費亦分別增加32.8%及48.5%。
新造業務指數的定義，是所有定期保費產品的保單保費總額與整付保費的十分之一的總和。新造業務指數在2006年上升14.1%，原因是定期保費業務及整付保費業務的新造保單保費分別增加13.5%及16.8%。年內，非投資相連業務的新造業務指數下跌5.6%，而投資相連業務的新造業務指數則上升48.6%。
圖3.3 新造個人人壽業務
圖3.4
新造個人人壽業務 (保單數目及新造業務指數)
個人人壽保單自願終止比率（失效及退保）
保單自願終止比率，是年內失效或退保的保單數目與有效保單平均數目的比率，用以量度業務的持續性。
非投資相連個人人壽業務的整體保單自願終止比率在2006年跌至6.6%，其中兩類主要保險業務，即終身及儲蓄保險業務的比率分別為5.3%及3.1%。
至於投資相連個人人壽業務，整體保單自願終止比率在2006年亦跌至6.2%，當中終身保險業務的自願終止比率為6.9%，而儲蓄保險業務的比率則為4.1%。
圖3.5 個人人壽保單自願終止比率
團體人壽業務
團體人壽業務包括類別A業務(非僱主團體業務)及類別I業務（僱主團體業務）。
類別A業務佔團體人壽保單保費的15.4%。截至2006年年底，類別A業務的有效保單有1,171份，涵蓋383,775人，並提供共816.23億元的保險保障（即總保額）。類別A業務的保單保費及淨負債分別為2.01億元及1.79億元。
類別I業務佔團體人壽保單保費餘下的84.6%。截至2006年年底，類別I業務的有效保單有14,480份，涵蓋769,687人。這類保單的總保額、保單保費及淨負債分別為3,799.83億元、11.04億元及4.18億元。
圖3.6 有效團體人壽業務
退休計劃業務
退休計劃業務包括訂明保證資本或收益的類別G業務，以及沒有訂明這類保證的類別H業務。
截至2006年年底，類別G的供款額達74.36億元，佔退休計劃業務整體供款額的50.8%，而淨負債則為698.98億元，佔淨負債總額的56.3%。淨負債分為單位負債及非單位負債。單位負債佔淨負債總額的75.7%，即528.80億元；而非單位負債則佔餘下的24.3%，即170.18億元。
類別H業務佔退休計劃業務整體供款額餘下的49.2%及淨負債餘下的43.7%。單位負債佔淨負債的75.1%，即407.91億元；而非單位負債則佔餘下的24.9%，即135.45億元。
圖3.7 有效退休計劃業務
年金及其他業務
有效年金業務的保單數目及保單保費分別下跌1.2%及14.5%，而淨負債則增加18.9%至43.22億元。年內，共售出5,282份新造年金保單，帶來2.35億元的保單保費。
其他業務包括永久健康、聯合養老保險及資本贖回業務。年內，永久健康業務的保單數目為208,348份，減幅為2.6%。這類業務的保單保費及淨負債分別增加10.2%至11.78億元及5.0%至20.26億元。至於聯合養老保險及資本贖回業務，合計的保單保費約為10萬元。
市場分析
截至2006年年底，獲授權的長期業務保險公司共有65家。不計勞合社及6家專業再保險公司，有4家保險公司所呈報的有效保單保費超逾100億元以上，共佔長期保險市場的49.3%；有21家保險公司的保單保費各介乎10億元至100億元，共佔總數的46.7%；另有8家保險公司所呈報的保單保費介乎1億元至10億元，市場佔有率合計為3.7%。其餘25家保險公司的保單保費均少於1億元，佔整體市場餘下的0.3%。
圖3.8 按2006年有效業務保單保費水平分組的長期業務保險公司分布
圖3.9 按2006年有效業務保單保費劃分的十大長期業務保險公司
| 排名 |
保險公司名稱 |
簡稱 |
保單保費 |
市場佔有率 |
| |
|
|
百萬元 |
% |
| 1. |
American
International Assurance Company (Bermuda)
Limited |
美國友邦（百慕達） |
21,517 |
16.2 |
| 2. |
宏利人壽保險（國際）有限公司 |
宏利（國際） |
17,263 |
13.0 |
| 3. |
HSBC
Life (International) Limited |
?豐人壽 |
14,717 |
11.1 |
| 4. |
Prudential
Assurance Company Limited - The |
英國保誠 |
12,014 |
9.0 |
| 5. |
AXA
China Region Insurance Company (Bermuda)
Limited |
國衛（百慕達） |
8,252 |
6.2 |
| 6. |
恒生人壽保險有限公司 |
恒生人壽 |
7,734 |
5.8 |
| 7. |
中銀集團人壽保險有限公司 |
中銀集團人壽 |
6,216 |
4.7 |
| 8. |
香港永明金融有限公司 |
香港永明金融 |
4,838 |
3.6 |
| 9. |
安盛財富管理（香港）有限公司 |
安盛財富管理（香港） |
3,663 |
2.8 |
| 10. |
Zurich
International Life Limited |
Zurich
International |
3,192
 |
2.4
|
| |
小計 |
|
99,406 |
74.8 |
| |
其他
(其餘保險公司) |
|
33,681
|
25.2
|
| |
市場總數 |
|
133,087 |
100.0 |
以有效業務的市場集中程度計算，十大長期業務保險公司在2006年所承保的業務共佔業務總額的74.8%，而2005年的比率則為72.5%。
圖3.10 按2006年有效業務保單保費劃分的長期業務保險公司的市場佔有率
就新造個人人壽業務而言，在2006年承保該類業務的37家保險公司中，有15家保險公司所呈報的新造保單保費超逾10億元，這些保險公司的市場佔有率為業務總額的87.8%。另有15家保險公司的新造保單保費介乎1億元至10億元，共佔市場總額的12.0%。其餘7家保險公司的新造保單保費均少於1億元，佔總數的0.2%。
圖3.11 按2006年新造個人人壽業務保單保費水平分組的長期業務保險公司分布
2007年首三季的市場表現
2007年首三季的臨時統計數字顯示長期保險業的總保費收入較2006年同期上升26.0%，達1,229.89億元。在主要的業務類別中，非投資相連個人人壽及年金業務增加8.2%至543.09億元；投資相連個人人壽及年金業務增加59.4%至499.63億元；退休計劃業務亦上升17.5%至165.58億元。
個人人壽及年金（非投資相連）業務和個人人壽及年金（投資相連）業務的保費收入分別增加8.2%至543.09億港元及59.4%至499.63億港元。退休計劃業務的供款亦增加17.5%至165.58億港元。在保險利益方面，此期間給付予個人的保險利益上升30.8%至418.98億港元。
2007年首三季新造業務統計數字顯示長期業務的新造保單保費（不包括退休計劃業務）與2006年同期比較，上升41.7%至544.08億元。個人人壽及年金（非投資相連）業務的新造保單保費下降4.7%至143.17億元，而個人人壽及年金（投資相連）業務的新造保單保費則錄得72.0%的增幅至397.56億元。