OCI 年報 2007
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一般保險業務
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主要指標
保險業統計數字概要
保險業監理專員獻辭
保險業監督的工作
一般保險業務
長期保險業務
保險中介人的監管發展
消費者保障
組織及管理
附錄
2007年大事紀要

儘管一般保險業務的毛保費收入在2006年輕微上升1.8%至229.58億元，其整體承保利潤卻錄得17.2%的跌幅至20.67億元。

概況

一般保險業務的毛保費和淨保費總額在2006年分別輕微上升1.8%至229.58億元和3.6%至161.98億元。毛保費佔香港本地生產總值的1.6%。

一般法律責任業務﹙包括僱員補償業務﹚、意外及健康業務和財產損壞業務，以毛保費計算繼續是一般保險業務的主要業務類別，其毛保費各佔市場總額20%以上。汽車業務排行第四，而餘下各業務類別的毛保費則各佔毛保費總額不超過6%。

隨著申索情況轉壞，整體已承付申索淨額比率（即已承付申索淨額在滿期保費中所佔的百分率）由2005年的48.9%升至2006年的51.0%。與2005年相比，一般保險業務的承保利潤下跌17.2%至20.67億元，反映申索費用的普遍增加。在2006年，承保利潤率（即承保利潤在滿期保費中所佔的百分率）由16.0%下跌至12.8%。

在2006年除船舶業務錄得承保虧損外，其他所有業務類別均錄得承保利潤。財產損壞業務仍是整體承保利潤的最大來源，其次是金錢損失業務和貨運業務。至於兩類主要法定保險業務，僱員補償業務的承保業績續有改善，其承保虧損由1.36億元收窄至2006年的8,500萬元，但直接汽車業務的承保利潤則轉壞，由3.84億元大幅下降至1.58億元。由於船舶業務的申索表現持續轉壞，故仍然是表現最差的業務類別。

圖2.1　一般保險業務的整體表現

  2002
百萬元
 2003
百萬元
 2004
百萬元
 2005
百萬元
 2006
百萬元
毛保費 23,447.6 24,291.8 22,866.3 22,545.8 22,958.0
淨保費
 15,903.2 16,570.8 15,966.9 15,641.7 16,198.1
儲備金 21,602.4 23,778.0 26,126.6 26,617.1 26,898.7
承保業績：          
滿期保費 14,560.3 16,020.6 15,772.1 15,647.8 16,100.0
承保開支1 5,174.6 5,152.8 5,198.6 5,502.8 5,821.8
已承付申索淨額
 8,142.5 9,387.4 8,351.3 7,647.8 8,211.2
承保利潤/（虧損） 1,243.2 1,480.5 2,222.2 2,497.2 2,067.0
  % % % % %
毛保費增幅 20.6 3.6 -5.9 -1.4 1.8
自留額比率 67.8 68.2 69.8 69.4 70.6
須付的佣金比率 19.6 18.7 19.3 20.2 20.4
已承付申索淨額比率 55.9 58.6 52.9 48.9 51.0
承保利潤率2 8.5 9.2 14.1 16.0 12.8
儲備金比率3 135.8 143.5 163.6 170.2 166.1
1 承保開支 - 須付的佣金淨額、管理開支及未過期風險調整的總和
2 承保利潤率 - 承保利潤/（虧損）在滿期保費中所佔的百分率
3 儲備金比率 - 儲備金在淨保費中所佔的百分率

保費收入

毛保費總額（包括直接及分入再保險業務）輕微上升1.8%至229.58億元，增長主要是由意外及健康業務的強勁表現帶動。淨保費錄得3.6%的輕微增幅至161.98億元。2006年的自留額比率為70.6%，與2005年的69.4%相若。

圖2.2　一般保險業務保費收入的增幅

圖2.2 一般保險業務保費收入的增幅放大

意外及健康業務的毛保費在2006年上升14.8%至53.64億元。然而，汽車業務和雜項業務（包括飛機、船舶、金錢損失和協約再保險業務）的毛保費分別下跌6.4%至28.01億元和7.8%至26.47億元。另一方面，一般法律責任業務和貨運業務的毛保費則錄得增長，分別增加2.3%至57.06億元和1.4%至11.75億元。至於財產損壞業務，其毛保費只錄得0.1%的小跌幅，維持在52.64億元。

圖2.3　主要業務類別的毛保費增幅

圖2.3 主要業務類別的毛保費增幅放大

毛保費的組合

直接業務和分入再保險業務分別佔2006年毛保費總額的79.1%和20.9%，與2005年的組合相若。一般法律責任業務、意外及健康業務和財產損壞業務是最大的一般保險業務類別，分別佔毛保費總額的24.9%、23.4%和22.9%。汽車業務排行第四，佔毛保費總額的12.2%。

圖2.4　毛保費的組合

業務類別 直接及分入再保險業務 直接業務 分入再保險業務
  2005
%		 2006
%		 2005
%		 2006
%		 2005
%		 2006
%
意外及健康 20.7 23.4 25.3 28.5 4.7 3.9
汽車 13.3 12.2 15.7 14.0 5.0 5.4
貨運 5.1 5.1 5.5 5.4 3.7 4.0
財產損壞 23.4 22.9 16.6 16.1 47.3 49.0
一般法律責任 24.7 24.9 27.3 27.1 16.0 16.4
雜項 12.8 11.5 9.6 8.9 23.3 21.3

申索

在2006年，一般保險業務的整體申索表現轉壞，整體已承付申索淨額比率微升2.1個百分點至51.0%。

2006年直接業務的整體已承付申索淨額比率由52.2%上升至55.3%。表現最突出的是金錢損失業務，錄得最低的已承付申索淨額比率，即10%以下。

分入再保險業務的整體已承付申索淨額比率由36.3%降至2006年的32.9%。

圖2.5　已承付申索淨額比率

圖2.5 已承付申索淨額比率放大

圖2.5　已承付申索淨額比率放大

圖2.5　已承付申索淨額比率放大

儲備金

由未決申索準備金（包括已招致但未報賠申索準備金）、未滿期保費和未過期風險準備金組成的儲備金微增1.1%至268.99億元。

整體儲備金比率（即儲備金在淨保費中所佔的百分率）由2005年的170.2%下降至2006年的166.1%。一般法律責任業務和汽車業務的儲備金比率在2006年仍為所有業務類別中最高，儘管一般法律責任業務的儲備金比率由2005年的316.5%微跌至2006年的311.6%，而汽車業務的儲備金比率則由205.3%溫和地提升至2006年的209.3%。至於意外及健康業務的儲備金比率，則由58.1%減至2006年的52.5%。

圖2.6　儲備金比率

業務類別 未滿期保費及
未過期風險
準備金比率1		 未決申索
準備金比率2		 儲備金比率3
  2005
%		 2006
%		 2005
%		 2006
%		 2005
%		 2006
%
意外及健康 34.2 31.9 23.9 20.6 58.1 52.5
汽車 45.0 44.8 160.3 164.5 205.3 209.3
貨運 17.1 16.7 49.4 50.9 66.5 67.7
財產損壞 43.4 44.6 68.3 67.2 111.7 111.8
一般法律責任 57.0 54.2 259.5 257.4 316.5 311.6
雜項 67.5 66.8 131.4 152.0 198.9 218.8
整體 45.9 44.2 124.3 121.9 170.2 166.1
1 未滿期保費及未過期風險準備金比率－未滿期保費及未過期風險準備金的總和在淨保費中所佔的百分率
2 未決申索準備金比率－未決申索準備金在淨保費中所佔的百分率
3 儲備金比率－儲備金在淨保費中所佔的百分率

承保業績

整體承保利潤由2005年的24.97億元下跌至2006年的20.67億元，跌幅為17.2%。

除船舶業務在2006年錄得2.49億元的承保虧損外，其他所有業務類別均錄得承保利潤。財產損壞業務在2006年仍是一般保險業務整體承保利潤的最大來源，其利潤為7.72億元。其次是金錢損失業務和貨運業務，分別錄得4.65億元和3.19億元的承保利潤。一般法律責任業務在2006年錄得1.46億元的承保利潤，然而，佔該業務最大部分的僱員補償業務在2006年持續錄得8,500萬元的承保虧損。船舶業務的表現仍是最差；由於申索表現轉壞，其承保虧損進一步擴大，由2005年的1.56億元增至2006年的2.49億元。

直接業務的承保利潤由14.41億元減至11.16億元。除船舶業務、僱員補償業務及飛機業務外，其他所有業務類別均錄得盈利。財產損壞業務繼續錄得最高的承保利潤（3.55億元），其次是金錢損失業務（3.02億元）、貨運業務（2.84億元）和非僱員補償業務的一般法律責任業務（2.21億元）。另一方面，船舶業務在2006年表現最差，其承保虧損為2.46億元。至於僱員補償業務和飛機業務，在2006年分別錄得8,500萬元及200萬元的承保虧損。

分入再保險業務的承保利潤亦由10.57億元減至9.51億元。除船舶業務錄得300萬元的承保虧損外，所有分入再保險的其他業務類別均錄得承保利潤。與直接業務相似，財產損壞業務在分入再保險業務中表現最佳，承保利潤為4.17億元。

圖2.7　承保業績

圖2.7 承保業績放大

圖2.8　主要業務類別的承保利潤率

圖2.8 主要業務類別的承保利潤率放大
承保利潤率 - 承保利潤或虧損在滿期保費中所佔的百分率

法定業務

法定業務由三類直接業務組成 — 汽車業務、僱員補償業務（歸類為一般法律責任 — 法定業務）和汽艇及船隻法律責任業務（歸類為船舶 — 法定業務）。上述業務在2006年為一般保險業務市場帶來共54.89億元毛保費收入，佔直接業務毛保費收入總額的30.2%。按直接業務的毛保費計算，僱員補償業務從2005年最大業務類別的第三位回升至2006年的第二位。僱員補償業務毛保費在直接業務市場的佔有率，亦由2005年的15.9%，微升至2006年的16.1%。

汽車業務
在2006年，直接汽車業務的毛保費下跌7.3%至25.42億元，但承保的汽車數目則上升0.8%至592,517輛，反映2006年汽車保險業務的競爭越趨激烈。由於直接汽車業務的申索表現轉壞，已承付申索淨額比率由42.1%上升至48.6%，其承保利潤率遂由2005年的17.0%下跌至2006年的7.2%。

圖2.9　汽車業務

  單位 2002 2003 2004 2005 2006
毛保費 百萬元 3,171.0 2,902.5 2,835.9 2,741.8 2,542.3
承保利潤 /（虧損） 百萬元 79.5 13.2 276.3 384.1 158.3
             
毛保費增幅 % 14.6 -8.5 -2.3 -3.3 -7.3
已承付申索淨額比率 % 54.7 63.4 48.4 42.1 48.6
承保利潤率 % 3.5 0.6 12.6 17.0 7.2
             
承保的車輛數目   612,228 548,630 565,866 587,659 592,517

僱員補償業務
僱員補償業務市場在過去數年大幅削減保費率後，該情況在2006年似乎有所緩和。年內，僱員補償業務的毛保費增加4.9%至29.19億元，而有效保單的數目亦增加16.4%至348,324份。基於申索表現的改善，僱員補償業務的承保虧損由2005年的1.36億元收窄至2006年的8,500萬元。

圖2.10　僱員補償業務

  單位 2002 2003 2004 2005 2006
毛保費 百萬元 4,280.7 4,415.8 3,479.7 2,782.0 2,919.1
承保利潤 /（虧損） 百萬元 (161.7) (107.6) (263.9) (136.4) (84.9)
             
毛保費增幅 % 58.4 3.2 -21.2 -20.1 4.9
已承付申索淨額比率 % 75.5 75.9 80.0 71.0 69.5
承保利潤率 % -6.4 -3.8 -9.4 -5.5 -3.5
             
有效保單數目   254,303 266,111 303,623 299,330 348,324

汽艇及船隻法律責任業務
汽艇及船隻法律責任業務的毛保費由2005年的2,200萬元增至2006年的2,800萬元，而承保的汽艇、渡輪船隻及遊艇數目亦上升7.1%至6,992艘。這類業務錄得800萬元的承保虧損，而2005年則錄得800萬元的承保利潤。

圖2.11　汽艇及船隻法律責任業務

  單位 2002 2003 2004 2005 2006
毛保費 百萬元 17.9 17.5 20.1 22.3 27.6
承保利潤 /（虧損） 百萬元 (4.7) 5.4 4.0 7.7 (8.0)
             
毛保費增幅 % -20.8 -2.2 14.9 10.9 23.8
已承付申索淨額比率 % 91.5 12.4 21.2 6.3 118.1
承保利潤率 % -44.3 51.4 40.4 61.1 -58.0
             
承保的汽艇、渡輪及遊艇數目   5,631 5,645 6,087 6,529 6,992

專業再保險公司業務

專業再保險公司（即只獲授權在香港或從香港經營再保險業務的保險公司）的毛保費在2006年跌至19.34億元，跌幅為4.7%。其整體承保利潤亦由2005年的6.33億元減至2006年的4.87億元，較2005年下跌23.1%。以毛保費計算，五大專業再保險公司的市場佔有率共為84.1%，顯示專業再保險市場業務高度集中的情況在2006年維持不變。

圖2.12　專業再保險公司的業務

  單位 2002 2003 2004 2005 2006
毛保費 百萬元 2,893.9 3,260.9 2,371.3 2,030.3 1,934.0
承保利潤 /（虧損） 百萬元 240.7 296.1 621.5 633.0 486.8
             
毛保費增幅 % 65.4 12.7 -27.3 -14.4 -4.7
已承付申索淨額比率 % 60.4 67.7 51.0 36.8 32.9
承保利潤率 % 11.1 9.9 25.9 31.9 27.8

圖2.13　按2006年毛保費收入計的五大專業再保險公司

保險公司排名 毛保費 市場佔有率
  百萬元 %
1. The Toa Reinsurance Company, Limited 431 22.3
2. 中國國際再保險有限公司 394 20.3
3. Munich Reinsurance Company 348 18.0
4. Swiss Reinsurance Company 335 17.3
5. Transatlantic Reinsurance Company 121 6.2
五大再保險公司在2006年所承保的毛保費總額 1,629 84.1
2005年相關數額 1,655 81.5

在香港維持的資產

根據《保險公司條例》第25A條的本地資產規定，除專業再保險公司及專屬自保保險公司外，在香港或從香港經營一般保險業務的保險公司，須在香港維持與其香港保險業務的負債相符的資產。有關保險公司在其2006年財政年度終結時，在香港維持的資產共有754.96億元，較2005年增加6.5%。按揭貸款組合仍是最大的資產項目，合共272.80億元，佔本地資產總額的36.1%，其次是存款及現金（25.4%）和定息及浮息證券(19.1%)。

圖2.14　在香港維持的資產分類

資產類別 2004 2005 2006
  百萬元 % 百萬元 % 百萬元 %
存款及現金 19,804.1 25.3 16,842.5 23.7 19,172.2 25.4
定息及浮息證券 9,343.0 12.0 11,493.8 16.2 14,416.8 19.1
保險債務 4,479.4 5.7 3,970.9 5.6 3,340.4 4.4
信用狀 2,964.0 3.8 2,905.1 4.1 2,837.9 3.8
在相聯公司或附屬公司的投資 2,535.0 3.2 2,401.0 3.4 2,047.9 2.7
土地及建築物 1,288.3 1.6 1,456.1 2.1 1,883.6 2.5
其他資產 - 按揭貸款組合1 34,829.1 44.6 29,417.7 41.5 27,279.5 36.1
　　　　 - 其他 2,948.7 3.8 2,404.8 3.4 4,517.6 6.0
總額 78,191.6 100.0 70,891.9 100.0 75,495.9 100.0
1 按揭貸款組合為香港按揭證券有限公司所擁有。

市場分析

共有129家保險公司就其2006年度的香港一般保險業務向保險業監督作出呈報，其中81家獲得承保利潤，36家出現承保虧損，其他則呈報在該年度沒有經營保險業務。

在2006年，首十大及二十大保險公司的毛保費分別為89.76億元和140.65億元，市場佔有率分別是39.1%和61.3%，與2005年錄得的相關比率37.7%和58.6%相若。在業務規模相對較小的公司中，有29家保險公司2006年的毛保費低於110萬元的水平。

按個別主要一般業務毛保費收入計的十大保險公司的市場佔有率，均高於按整體一般業務毛保費收入計的十大保險公司的市場佔有率(39.1%)。這些主要業務為意外及健康業務（68.3%）、汽車業務(59.7%)、財產損壞業務（49.7%）及僱員補償業務（64.5%）。

圖2.15　保險公司的市場佔有率及承保表現分布

保險公司排名 毛保費組別 市場佔有率 保險公司數目
    百萬元 % 盈餘* 虧損
1 - 10 2005 618.9 - 1,309.4 37.7 10 0
  2006 637.5 - 1,410.2 39.1 10 0
11 - 20 2005 416.6 - 534.4 20.9 9 1
  2006 394.2 - 576.7 22.2 7 3
21 - 50 2005 121.4 - 345.8 30.0 24 6
  2006 104.7 - 393.5 29.3 20 10
51 - 100 2005 0.2 - 121.2 10.9 36 14
  2006 1.1 - 104.0 9.4 35 15
其餘 2005 <0.2 0.5 10 8
  2006 <1.1 0.0 9 8
總數 2005   100.0 89 29
  2006   100.0 81 36
* 包括收支平衡的保險公司

圖2.16　按2006年整體毛保費收入計的十大保險公司

保險公司排名 毛保費 市場佔有率
    百萬元 %
1. 美安保險公司 1,410 6.1
2. 滙豐保險(亞洲)有限公司 1,359 5.9
3. 中銀集團保險有限公司 1,213 5.3
4. 香港民安保險有限公司 846 3.7
5. 亞洲保險有限公司 727 3.2
6. 昆士蘭聯保保險有限公司 720 3.1
7. 安盛保險有限公司 701 3.1
8. Zurich Insurance Company 691 3.0
9. 永隆保險有限公司671 2.9
10. 安達保險有限公司 638 2.8
十大保險公司在2006年所承保的毛保費總額 8,976 39.1
2005年相關數額 8,516 37.7

圖2.17　按2006年主要業務毛保費收入計的十大保險公司

意外及健康業務
保險公司排名 市場佔有率
1. 滙豐保險(亞洲)有限公司
 13.7%
2. American International Assurance Company (Bermuda) Limited 10.5%
3. 保栢(亞洲)有限公司 10.3%
4. 藍十字(亞太)保險有限公司 8.4%
5. 國衞保險有限公司 7.3%
6. 美安保險公司 6.1%
7. The Prudential Assurance Company Limited 3.9%
8. 恒生保險有限公司 2.8%
9. 安達保險有限公司 2.7%
10. 中銀集團保險有限公司 2.6%
十大保險公司總市場佔有率 68.3%
保險公司數目 : 74  
汽車業務
保險公司排名 市場佔有率
1. 安盛保險有限公司 8.7%
2. 中銀集團保險有限公司 8.0%
3. 香港民安保險有限公司 7.3%
4. 太平洋保險有限公司 7.0%
5. Zurich Insurance Company 6.8%
6. 昆士蘭聯保保險有限公司 6.2%
7. 星輝保險有限公司 4.7%
8. 滙豐保險(亞洲)有限公司 3.8%
9. 泰加保險有限公司 3.7%
10. The Toa Reinsurance Company, Limited 3.5%
十大保險公司總市場佔有率 59.7%
保險公司數目 : 62  
財產損壞業務
保險公司排名 市場佔有率
1. 中海石油保險有限公司 9.7%
2. 美安保險公司 6.5%
3. 滙豐保險(亞洲)有限公司 5.7%
4. The Toa Reinsurance Company, Limited 4.9%
5. 中銀集團保險有限公司 4.4%
6. 亞洲保險有限公司 4.1%
7. TT Club Mutual Insurance Limited 3.9%
8. MSIG Insurance (Hong Kong) Limited 3.8%
9. 恒生保險有限公司 3.5%
10. 香港民安保險有限公司 3.2%
十大保險公司總市場佔有率 49.7%
保險公司數目 : 85
  
僱員補償業務
保險公司排名 市場佔有率
1. 中銀集團保險有限公司 14.4%
2. 永隆保險有限公司 11.0%
3. 太陽聯合倫敦保險有限公司 6.9%
4. 香港民安保險有限公司 5.9%
5. 新鴻基地產保險有限公司 5.5%
6. 昆士蘭聯保保險有限公司 5.0%
7. 亞洲保險有限公司 5.0%
8. 安盛保險有限公司 4.3%
9. MSIG Insuarnce (Hong Kong) Limited 3.4%
10. 富勤保險(香港)有限公司 3.1%
十大保險公司總市場佔有率 64.5%
保險公司數目 : 57  

2007年首三季的市場表現

2007年首三季的臨時統計數字顯示，一般保險業務的毛保費及淨保費與2006年同期比較，分別錄得4.3%及4.8%的溫和增長至188.09億元及134.77億元﹔然而，整體承保利潤由於申索情況轉差及管理開支上升，由20.34億元下降至17.83億元。

在直接業務方面，毛保費及淨保費於2007年首三季則分別上升4.7%至150.74億元及上升5.2%至109.60億元，主要由醫療業務保費的強勁增長所帶動，其毛保費增長20.2%至36.42億元及淨保費增長19.2%至33.08億元。儘管投保車輛數目上升，汽車業務的毛保費卻持續收窄至18.80億元，下跌3.9%。另一方面，船舶業務自2007年7月2日起，受惠於《商船(本地船隻)條例》的規定涵蓋更多船種，法定業務的毛保費錄得1,100萬元的增長至3,200萬元。

2007年首三季的直接業務承保利潤由去年同期的12.07億元減至8.93億元，主要受汽車業務、船舶業務及僱員補償業務的欠佳表現所拖累。疲軟的保費率使汽車業務及僱員補償業務的承保業績倒退，前者的利潤由1.96億元大幅下跌至1,300萬元﹔後者則轉盈為虧，業績由2,100萬元的利潤轉為8,700萬元的虧損。船舶業務亦錄得9,100萬元的承保虧損，主要由於申索表現轉壞，而去年同期則錄得2,100萬元的利潤。

在分入再保險業務方面，毛保費及淨保費於2007年首三季分別上升2.9%及3.4%，至37.36億元及25.17億元﹔由於申索準備金的回撥，承保利潤由8.27億元輕微改善至8.90億元。


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